Notre approche
sur-mesure
Chez Defyraquilo, chaque client bénéficie d’une démarche structurée et personnalisée. Nous commençons par une écoute approfondie de vos besoins et de votre parcours. Nos experts procèdent à une analyse minutieuse de votre situation globale (personnelle, patrimoniale, professionnelle) afin de proposer des recommandations argumentées et adaptées exclusivement à votre profil. Étape par étape, nous expliquons nos observations, présentons les options possibles et détaillons les risques associés à chaque choix. Nous vous accompagnons tout au long du processus, dans un esprit d’éthique et de confidentialité. Aucun produit d’investissement n’est proposé, notre mission se limite à la formulation de recommandations et à l’accompagnement du client pour lui permettre une prise de décision responsable et autonome.
Notre équipe experte
Des spécialistes engagés à vos côtés
Jean Lefort
Expert financier senior
Master gestion de patrimoine Université Paris Dauphine
analyse financière
Cabinet Visio Conseil
Plus de quinze ans d’expérience dans le conseil pour particuliers et entreprises. Réputé pour son intégrité et son engagement auprès de la clientèle.
Sophie Boisnard
Conseillère clientèle
Master droit privé appliqué Université Lyon 3
droit patrimonial
Groupe Altair France
Connu pour la qualité de son écoute et sa disponibilité, Sophie accompagne nos clients avec rigueur, notamment sur des dossiers complexes.
Romain Gervais
Consultant analyste
Master finance des marchés Université de Rennes
analyse réglementaire
AD Conseil & Associés
Romain intervient sur l’analyse et la structuration des recommandations, avec une approche objective et transparente dans chaque dossier.
Nadia Khouider
Analyste conformité
Master droit des affaires Université Sorbonne Paris Nord
conformité réglementaire
Financex Solutions
Nadia garantit la conformité, la confidentialité et surveille les évolutions réglementaires pour la sécurité des clients et de l’équipe.
Un processus structuré et transparent
Découvrez les étapes clés de votre accompagnement personnalisé
Analyse de votre situation globale
Un entretien dédié pour comprendre votre parcours, votre situation patrimoniale et vos attentes individuelles.
Nous recueillons uniquement les informations nécessaires dans un cadre confidentiel.
Élaboration de recommandations
Construction de propositions objectives et réalistes, argumentées selon vos besoins et votre profil.
Chaque recommandation inclut les risques et avantages potentiels.
Présentation détaillée
Remise d’un document explicitant nos observations, orientations et motifs des choix proposés.
Vous conservez la liberté de choix et de modification.
Suivi personnalisé sur le long terme
Rendez-vous réguliers pour ajuster les recommandations suite à l’évolution de votre situation.
L’accompagnement se poursuit dans la plus stricte confidentialité.
Pourquoi choisir Defyraquilo ?
Comparatif impartial de l’accompagnement